Đóng vai trò đầu mối liên hệ trong tất cả các vấn đề liên quan đến khách hàng bao gồm hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, phương pháp đầu tư, thiết lập và duy trì mối quan hệ bền vững và lâu dài với khách hàng; Theo dõi, phân tích các vấn đề khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng, từ đó vạch ra chiến lược giúp khách hàng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn; Đặt ra tiến trình và mục tiêu cho mỗi khách hàng, giúp khách hàng chuyển đổi từ người dùng mới sang người dùng thân thiết.